马来西亚新加坡上市云顶，被认为是2023年菠菜行业的最佳选择

潇湘夜雨

　　大华继显研究部分析师将云顶新加坡列为2023年行业首选，主要是因为未来几个月天朝游客将重返新加坡，其综合度假胜地圣淘沙世界有显著的增长空间。云顶马来西亚和总部位于马来西亚的博彩公司RGBInternationalBhd也被评为有吸引力的买入对象，领先于目前正在短期复苏的澳门股票。在周日内地取消与港澳通关的核检限制后，中大华发表报告，云顶新加坡因过去对天朝游客的依赖而突出。

　　分析师说：与马来西亚相比，我们更喜欢新加坡DB。部分原因是云顶新加坡最依赖内地客户。据估计，该公司疫情前约20%的收入来自内地。我们认为，市场应该在2023年保持新加坡博彩业的积极情绪，包括云顶新加坡，主要是基于该行业有意义的核心盈利能力的恢复，预计将在当前市场波动中发挥防御作用。

　　行业经销商RGB就此而言，大华继显表示，由于角子机订单大量积压，预计公司今年净利润将完全恢复到疫前水平，约4000万元（1230万美元）。分析师写道：「随着新兴博彩司法管辖区在疫前蓬勃发展，逐步重新开放，RGB收入将继续受到关注。他们保持不变。RGB云顶新加坡和马来西亚实体「增持」评级。

　　不过，尽管预计明年将强劲复苏，但他们仍将对澳门博彩业给予强劲复苏，「市场权重」评级。分析师说，过去几个月股市上涨后，我们研究了澳门博彩股的范围EV/EBITDA估值已大幅反弹至疫前水平以上，主要是因为投资者部分消化了2024年GGR进一步复苏，补充道恢复派息可能需要时间。

　　从根本上说，2024年澳门博彩公司的估值应该低于疫情前的平均水平，因为承诺公司对非博彩设施的资本支出将使经营现金流减少19%。因此，企业需要时间恢复疫情前的分红政策。相反，该行预计云顶新加坡和云顶马来西亚将在今年年底前「慷慨」宣布派息。

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